Le 31 mars 2025, la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« FCDQ ») a annoncé qu'elle avait déposé un prospectus préalable de base simplifié définitif (le « prospectus ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Conformément au prospectus, FCDQ peut émettre, au cours des 25 prochains mois, des titres de créance à moyen terme (billets avec capital à risque) (les « billets »), jusqu'à concurrence de 2 G$, devant être émis en une ou plusieurs tranches d’une ou plusieurs séries.
Les billets peuvent être offerts par Valeurs mobilières Desjardins Inc., BMO Nesbitt Burns inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., Gestion de Patrimoine Manuvie inc., Financière Banque Nationale inc., Raymond James Ltée et Wellington-Altus Private Wealth inc. et par certains autres courtiers que la FCDQ peut choisir de temps à autre aux termes d’une convention de courtage. Les courtiers agiront comme placeurs pour compte, preneurs fermes ou contrepartistes, selon le cas, sous réserve de la confirmation de la FCDQ.
Une équipe de Fasken composée de Peter Villani, Guillaume Saliah, Damien Hallé-Hannan, Mathieu Kiriakos, Quentin Lageix et Youcef Belrachid a représenté les courtiers dans le cadre de cette transaction.
Juridiction
- Canada
