Le 15 mai 2026, Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société »), une entreprise intégrée qui développe des opérations d’exploitation minière responsable et de procédés de transformation de pointe afin d’approvisionner l’économie mondiale en concentré de graphite et en matériel d’anode actif carboneutres, a réalisé un financement par actions de 309,5 M$ US, comprenant un placement par voie de prise ferme de 96,5 M$ US par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux (l’« offre ») et un placement privé concomitant de 213 M$ US avec le Fonds de croissance du Canada Inc., le gouvernement du Québec par l’intermédiaire d’Investissement Québec et ENI S.p.A. (le « placement privé »).
À la suite de la clôture du placement privé et de la libération du produit de l’offre, et sur la base de l’engagement des facilités de crédit de projet senior précédemment annoncées de 335 M$ US (les « facilités »), NMG confirme la décision d’investissement définitive (« DID ») pour la Phase 2 de la Mine de Matawinie. NMG entend utiliser le produit net de l’offre et du placement privé, ainsi que les fonds provenant des facilités, lorsque disponibles, pour : i) financer la conception, l’ingénierie et la construction de la Phase 2 de la Mine de Matawinie; et ii) les frais généraux et administratifs ainsi que les besoins généraux en fonds de roulement de la Société.
Une équipe Fasken composée de Frank Mariage, Marie-Christine Valois, Jean-Philippe Côté, Alexandra Freedman, Eric White et William Leduc a conseillé le syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux dans le cadre de l’offre.
Juridiction
- Québec
