Héroux-Devtek inc. (« Héroux-Devtek ») a été acquise par un membre du même groupe que Platinum Equity Advisors, LLC (« Platinum Equity »), une société de capital-investissement américaine, au moyen d’un plan d’arrangement formé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec.
Conformément aux modalités de l’arrangement, le membre du même groupe que Platinum Equity a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Héroux-Devtek, à l’exception des actions qui ont fait l’objet d’un roulement par les membres de la haute direction, pour une contrepartie en espèces de 32,50 $ par action, ce qui représente une valeur d’entreprise totale d’environ 1,35 G$.
L’arrangement, initialement annoncé le 11 juillet 2024, a été assujetti à certaines conditions, y compris les approbations et les autorisations des autorités de réglementation au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, ainsi que l’approbation du tribunal et des actionnaires d’Héroux-Devtek.
L’opération résulte d’un examen des options stratégiques s’offrant à Héroux-Devtek qui a été mené par un comité spécial composé uniquement d’administrateurs indépendants de la société.
Une équipe de Fasken comprenant Jean Michel Lapierre, Marie-Josée Neveu, Monica Dingle, Julien Fournier, Geneviève Richard, Martin Legault, Quentin Lageix, Brandon Farber, Hugo Séguin, Huy Do, Chris Margison, Clifford Sosnow et Marcia Mills a conseillé Héroux-Devtek et le comité spécial dans le cadre de cette opération.
Juridiction
- Québec
