Le 3 juin 2025, Corporation Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante de premier plan, a conclu son placement public par voie de prise ferme visant des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 7,75 % d’un montant en capital total de 70 M$ au prix de 1 000 $ par débenture.
La Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de co-teneurs de livres, pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes comprenant également la Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine inc. et Raymond James Ltée.
Les débentures portent intérêt au taux annuel de 7,75 %, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, et viendront à échéance le 30 juin 2030. Les débentures seront négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ.DB.C ».
Une équipe Fasken comprenant Jean Michel Lapierre, Jean-Pierre Chamberland et Alexandra Freedman (Marché des capitaux), Félix Gutierrez (Institutions financières) ainsi qu’Andrew Haikal et Youcef Belrachid (Fiscalité) a représenté Corporation Fiera Capital dans le cadre de cette opération.
Juridiction
- Québec
