Le 4 janvier 2018, Just Energy Group Inc. (« Just Energy ») a déposé un prospectus préalable de base (le « prospectus préalable de base ») auprès des commissions des valeurs mobilières de toutes les provinces canadiennes, ainsi qu’une déclaration d’enregistrement connexe dans le formulaire F-10 auprès des commissions des valeurs mobilières et de la commission de change en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada. Ce prospectus préalable de base permet à Just Energy d’émettre des actions ordinaires, des actions privilégiées, des reçus de souscriptions, des bons de souscription, des titres de créance, des contrats d’achat d’actions et d’unités, ou une combinaison des deux, de temps à autre au cours d’une période de 25 mois.
Aux termes d’un supplément de prospectus, daté le 5 janvier 2018, à son prospectus préalable de base, Just Energy a renouvelé son placement « au taux du marché » (le « placement ») aux États-Unis d’actions privilégiées perpétuelles cumulatives à taux variable et fixe de série A à 8,50 % d’un capital total allant jusqu’à 146 096 810 M$ US (les « actions »). Les dividendes relatives aux actions seront initialement comptabilisées au taux de 8,50 % par année selon la préférence en matière de liquidation de 25 $ US par action, et seront ensuite comptabilisées à un taux variable. Les actions sont convertibles en actions ordinaires de Just Energy dans certaines circonstances suivant un changement de contrôle de Just Energy. Ce placement est actuellement dirigé par B. Riley FBR, Inc. (anciennement FBR Capital Markets & Co.).
Une équipe de Fasken, comprenant John Sabetti, Will Shaw et Matthew Downer (valeurs mobilières/droit des sociétés) et Chris Steeves (fiscalité), a conseillé Just Energy au Canada relativement au prospectus préalable de base et au placement.
Aux termes d’un supplément de prospectus, daté le 5 janvier 2018, à son prospectus préalable de base, Just Energy a renouvelé son placement « au taux du marché » (le « placement ») aux États-Unis d’actions privilégiées perpétuelles cumulatives à taux variable et fixe de série A à 8,50 % d’un capital total allant jusqu’à 146 096 810 M$ US (les « actions »). Les dividendes relatives aux actions seront initialement comptabilisées au taux de 8,50 % par année selon la préférence en matière de liquidation de 25 $ US par action, et seront ensuite comptabilisées à un taux variable. Les actions sont convertibles en actions ordinaires de Just Energy dans certaines circonstances suivant un changement de contrôle de Just Energy. Ce placement est actuellement dirigé par B. Riley FBR, Inc. (anciennement FBR Capital Markets & Co.).
Une équipe de Fasken, comprenant John Sabetti, Will Shaw et Matthew Downer (valeurs mobilières/droit des sociétés) et Chris Steeves (fiscalité), a conseillé Just Energy au Canada relativement au prospectus préalable de base et au placement.
