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Expérience

TFI International Inc. s’inscrit à la Bourse de New York et effectue son premier appel public à l’épargne aux États-Unis

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
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Aperçu

Mandat

TFI International Inc.

En février 2020, TFI International Inc. a effectué un placement négocié d’actions ordinaires aux États-Unis et au Canada, qui constituait le premier appel public à l’épargne de TFI International aux États-Unis. TFI International a émis un total de 6 900 000 actions, dont 900 000 actions par suite de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option de surallocation. Les actions ont été émises à un prix de 33,35 $ US l’action, pour un produit brut de 230 115 000 $ US à TFI International (environ 305 millions $ CA).

Dans le cadre de l’appel public à l’épargne, TFI International a été inscrite à la cote de la Bourse de New York.

TFI International Inc. est un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique et est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales.

Une équipe de Fasken, qui comprenait Neil Wiener, Sébastien Bellefleur, Guillaume Saliah, Ralph Aziz et Jordan Martin (valeurs mobilières) et Ryan Rabinovitch et Andrew Haikal (fiscalité), a agi en qualité de conseillers juridiques canadiens de TFI International dans le cadre de l’appel public à l’épargne et de l’inscription à la Bourse de New York.

Équipe

  • Neil Wiener, Avocat-conseil | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 7483, [email protected]
  • Sébastien Bellefleur, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Montréal, QC, +1 514 397 7445, [email protected]
  • Guillaume Saliah, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 4371, [email protected]
Neil Wiener, Avocat-conseil | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions Neil Wiener Avocat-conseil | Marchés des capitaux, Fusions et acquisitions Montréal, QC +1 514 397 7483
Sébastien Bellefleur, Associé | Droit des sociétés et droit commercial Sébastien Bellefleur Associé | Droit des sociétés et droit commercial Montréal, QC +1 514 397 7445
Guillaume Saliah, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions Guillaume Saliah Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions Montréal, QC +1 514 397 4371