Le 15 mai 2024, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a procédé à l’émission de billets de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (Titres subordonnés) à 5,279 % échéant en 2034 totalisant 1 milliard de dollars par voie de supplément de prospectus.
Les billets ont été offerts par un syndicat de courtiers dirigé par Valeurs mobilières Desjardins Inc. composé de Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés Mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. et Patrimoine Manuvie Inc.
Une équipe de Fasken composée de Peter Villani, Guillaume Saliah, Damien Hallé-Hannan, Valérie Chapdelaine (marchés des capitaux), Quentin Lageix et Youcef Belrachid (fiscalité) a conseiller les courtiers.
Juridiction
- Québec
