Le 1ᵉʳ avril 2024, Nuvei, un leader mondial du secteur des paiements, a annoncé qu’elle a conclu une entente avec Advent, une société de capital-investissement de Boston, dans le cadre d’une privatisation entièrement au comptant d’une valeur de 6,3 milliards de dollars américains, avec l’appui de chaque porteur d’actions à droit de vote multiple, à savoir Philip Fayer, fondateur et chef de la direction de Nuvei, certains fonds d’investissement gérés par Novacap et la CDPQ.
Advent a fait l’acquisition de la totalité des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation et des actions à droit de vote multiple qui ne sont pas des actions de roulement, au prix de 34,00 $ US l’action.
Philip Fayer, Novacap et la CDPQ ont convenu de transférer environ 95 %, 65 % et 75 %, respectivement, de leurs actions et devraient recevoir une contrepartie totale d’environ 560 millions de dollars américains en espèces pour les actions vendues à la clôture. Philip Fayer, Novacap et la CDPQ devraient détenir ou contrôler indirectement environ 24 %, 18 % et 12 %, respectivement, des capitaux propres de la société fermée résultante.
Suite à la réalisation de l'arrangement, il est prévu que les actions à droit de vote subalterne soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto et de la cote du Nasdaq une fois la privatisation réalisée.
Fasken a conseillé Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec une équipe composée de Michel Boislard, Marie-Josée Neveu, Monica Dingle, Kiran Singh, Ralph Aziz, Damien Hallé-Hannan (valeurs mobilières et fusions et acquisitions), Martin Racicot (services bancaires et financement) et Antonio Di Domenico (concurrence) relativement à l’opération.
Juridiction
- Québec
