Le 5 septembre 2024, CGI inc. (« CGI ») (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a réalisé un placement privé de billets de premier rang non garantis d’un capital global de 750 millions $ CA, à savoir des billets à 3 ans d’un capital global de 300 millions $ CA portant intérêt au taux de 3,987 % par année et des billets à 5 ans d’un capital global de 450 millions $ CA portant intérêt au taux de 4,147 % par année.
Les billets ont été offerts au Canada par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt Burns inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières TD inc.
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l’information (TI) et en management au monde.
Une équipe Fasken composée de Jean Michel Lapierre, Guillaume Saliah, Laura Fabi, Geneviève Richard, Félix Gutierrez, Ryan Rabinovitch et Quentin Lageix a conseillé CGI dans le cadre de cette transaction.
