Expérience

Émission de billets de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (Titres subordonnés) à 4,264 % échéant en 2035 totalisant 1,25 milliard de dollars par la Fédération des caisses Desjardins du Québec

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Aperçu

Mandat

Valeurs mobilières Desjardins inc.

Le 24 janvier 2025, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a procédé à l’émission de billets de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (Titres subordonnés) à 4,264 % échéant en 2035 totalisant 1,25 milliard de dollars par voie de supplément de prospectus.

Les billets ont été offerts par un syndicat de courtiers dirigé par Valeurs mobilières Desjardins Inc. composé de RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés Mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. et Gestion de Patrimoine Manuvie Inc.

Une équipe de Fasken composée de Peter Villani, Guillaume Saliah,  Damien Hallé-Hannan, Mathieu Kiriakos (marchés des capitaux), Quentin Lageix et Youcef Belrachid (fiscalité) a conseillé les courtiers.

Juridiction

  • Québec

Équipe

  • Peter Villani, Associé | Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 4316, [email protected]
  • Guillaume Saliah, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 4371, [email protected]
  • Mathieu Kiriakos, Avocat | Droit des sociétés et droit commercial, Montréal, QC, +1 514 657 2461, [email protected]
  • Quentin Lageix, Associé | Fiscalité, Montréal, QC, +1 514 397 7654, [email protected]
  • Youcef Belrachid, Avocat | Fiscalité, Montréal, QC, +1 514 397 5205, [email protected]
Peter Villani, Associé | Fusions et acquisitions Peter Villani Associé | Fusions et acquisitions Montréal, QC +1 514 397 4316
Guillaume Saliah, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions Guillaume Saliah Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions Montréal, QC +1 514 397 4371
Mathieu Kiriakos, Avocat | Droit des sociétés et droit commercial Mathieu Kiriakos Avocat | Droit des sociétés et droit commercial Montréal, QC +1 514 657 2461
Quentin Lageix, Associé | Fiscalité Quentin Lageix Associé | Fiscalité Montréal, QC +1 514 397 7654
Youcef Belrachid, Avocat, Fasken Youcef Belrachid Avocat | Fiscalité Montréal, QC +1 514 397 5205