Turnium Technology Group Inc. (TSX.V : TTGI; FSE : E48) (« Turnium »), chef de file mondial dans le domaine des technologies en tant que service et des services d’habilitation des partenaires – ayant notamment développé une plateforme de prospection et de génération de pistes alimentée par l’intelligence artificielle – a réalisé son placement privé sans courtage de débentures convertibles non garanties précédemment annoncé portant sur 17 817 856 unités au prix de 0,07 $ CA chacune, pour un produit total d’environ 1 250 000 $ CA. Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société et d’un bon de souscription d’actions ordinaires.
Turnium a également réalisé le placement privé simultané sans courtage de débentures convertibles non garanties (les « débentures ») annoncé précédemment pour un produit brut total d’environ 2 200 000 $ CA.
Les détenteurs de débentures pourront, à leur discrétion, les convertir en unités de la Société (les « unités de débentures ») au prix de conversion de 0,08 $ CA par unité de débenture pour les douze (12) premiers mois suivant la date de clôture, puis au prix de conversion de 0,10 $ CA par unité de débenture jusqu’au 25 juin 2028.
Une équipe de Fasken dirigée par Mike Stephens (Technologies de l’information) et comprenant Sabrina Chang (Marchés des capitaux), Stephanie Lee (Droit des sociétés et droit commercial) et Kristy Shum (étudiante) a conseillé Turnium dans le cadre de cette opération.
Juridiction
- Colombie-Britannique
