Financement de premier rang d’un montant total de 175 M$ CA en lien avec l’acquisition, parrainée par des capitaux privés, de cabinets d’orthodontie multi-territoriaux

Financement de premier rang d’un montant total de 175 M$ CA en soutien à l’acquisition de plusieurs cabinets d’orthodontie et de dentisterie multi-territoriaux. Il s’agit du financement de la première « consolidation » du secteur de l’orthodontie parrainée par des capitaux privés au Canada. Parmi les aspects les plus complexes, mentionnons i) des arrangements multi-niveaux en matière de prêt et entre créanciers, et ii) la nécessité de mettre en place une structure novatrice tenant compte de la réglementation en vigueur dans différents territoires. L’équipe de Fasken qui a conseillé le consortium bancaire représenté par la Banque Toronto-Dominion était composée de David Johnson (responsable), Dev Singh (Financement et opérations bancaires), Sean Stevens (Fusions et acquisitions), Stuart Brotman (Insolvabilité et restructuration), Dan Conrad (Financement et opérations bancaires), Christopher Steeves (Fiscalité), Scott Sangster (Financement et opérations bancaires), Allyson Roy (Droit immobilier) et Sergio Custodio (Droit immobilier, Droit des sociétés).