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Sciences de la vie : levée de capitaux et fusions et acquisitions


Fasken conjugue une expérience de pointe en droit des valeurs mobilières et des sciences de la vie, apportant ainsi une valeur unique à ses clients qui souhaitent lever des capitaux de manière financièrement efficace et conclure des opérations en vue d’atteindre leurs objectifs.
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Les activités et les stratégies de levée de capitaux liées au secteur des sciences de la vie augmentent de façon constante pendant que l’industrie s’adapte aux demandes changeantes du marché et de la réglementation.

Les entreprises privées émergentes font appel à nos services au moment de leur financement initial, notamment pour recevoir des conseils à l’égard de la vérification diligente, de l’élaboration de leur structure de gouvernance et de capital, de la préparation des documents de souscription et de placement, et de la négociation des conventions entre actionnaires et autres ententes qui régissent les relations entre les parties à l’opération. 

Nous conseillons également les sociétés plus établies, en intervenant lors de premiers appels publics à l’épargne et de prises de contrôle inversées (notamment dans le cadre du programme de sociétés de capital de démarrage de la Bourse de croissance TSX), de placements additionnels (telles que les conventions d’engagement de souscription d’actions et l’inscription à plusieurs marchés).
Nos services comprennent également la préparation de prospectus et de documents d’inscription et l’organisation des dépôts réglementaires et leur validation auprès des autorités en valeurs mobilières et des comités d’inscription des bourses.


De plus, nous conseillons nos clients du secteur des sciences de la vie dans le cadre d’achats ou de ventes d’entreprises et de produits. Notre groupe Fusions et acquisitions gère des opérations complexes dans le domaine des sciences de la vie, qu’elles soient amicales ou hostiles, et est soutenu par l’une des meilleures équipes d’avocats en droit réglementaire du domaine des sciences de la vie au Canada. 

Les investissements et les opérations transfrontaliers devenant plus complexes, nous pouvons compter sur un réseau de conseillers juridiques de confiance établis dans 47 pays. 

Nous conseillons des clients qui interviennent dans tous les aspects des opérations, notamment les acquéreurs, les sociétés visées, les conseils d’administration et leurs comités spéciaux, les prêteurs, les conseillers financiers, les investisseurs ou les actionnaires principaux.  Nous agissons également pour le compte d’importantes banques d’investissement canadiennes et européennes qui sont actives dans le milieu des sciences de la vie.   

Lisez nos publications, parcourez nos récents mandats en sciences de la vie ou communiquez avec l’un de nos avocats pour en savoir plus.  

 

 

Équipe

Mandats représentatifs

  • Debiopharm Innovation Fund et Benchstrength dirigent conjointement un tour de financement d’amorçage de 7,9 M$ CA pour Altis Labs Inc.,
  • Algernon Pharmaceuticals Inc. réalise un placement de droits de 1,1 M$ CA,
  • Beacon Securities Limited et Corporation Canaccord Genuity codirigent un syndicat de prise ferme dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’environ 42,5 M$ CA et d’un placement privé simultané pour Quipt Home Medical Corp.,
  • LifeSpeak inc. contracte un prêt convertible de 15 M$ CA auprès de Beedie Investments Ltd.,
  • Corporation Recherche Capital agira à titre d’agent placeur dans le cadre d’un placement au cours du marché annoncé de 5 M$ CA qui sera réalisé par Algernon Pharmaceuticals Inc.,
  • Edesa Biotech, Inc. conclut un placement privé de 3 M$ US,
  • NuChem Sciences fait l’acquisition d’OmegaChem,
  • Theratechnologies Inc. établit un programme de placements d'actions au cours du marché d'une valeur de $50M US,
  • Theratechnologies Inc. clôture un placement public d'unités par voie de prise ferme de 46 million $ US,

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