Corporation Nuvei a réalisé son premier appel public à l’épargne et placement privé concomitant d’un total de 833 M$ US

Le 22 septembre 2020, Corporation Nuvei a réalisé son premier appel public à l’épargne et placement privé concomitant d’actions à droit de vote subordonné, lequel consiste en un placement d’actions nouvelles par Nuvei et un placement secondaire par certains fonds gérés par Novacap Management Inc. à un prix de 26,00 $ US par action, pour un produit brut total de 805 M$ US, Nuvei et Novacap recevant un produit brut de 730 M$ US et de 75 M$ US, respectivement. Le placement d’actions nouvelles comprend l’exercice intégral, par les preneurs fermes, de leur option de surallocation.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes mené par Goldman Sachs Canada Inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, en qualité de co-chefs de file actifs, et par Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc. et Merrill Lynch Canada Inc., en qualité de chefs de file, et qui comprend Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs mobilières TD Inc., Marchés des capitaux CIBC, Raymond James Ltée, Cowen and Company, LLC, Stifel Nicolaus Canada Inc. et William Blair & Company, L.L.C.

Simultanément à la clôture de son premier appel public à l’épargne, Nuvei a conclu un placement privé direct d’actions à droit de vote subordonné auprès de certains employés, clients, fournisseurs et autres partenaires d’affaires à l’échelle internationale, pour un produit brut total de 28,4 M$ US.

Cette opération est le plus important PAPE dans le secteur des technologies dans l’histoire de la TSX, autant en ce qui a trait aux capitaux propres réunis et à la capitalisation boursière au moment de l’inscription. Nuvei est un fournisseur de solutions de technologies de paiement pour des marchands et des partenaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.