Le 19 août 2024, Groupe WSP Global Inc., l’une des principales sociétés de services professionnels au monde, a annoncé la réalisation d'un placement de titres de capitaux propres de 1,15 G$.
Ce placement de titre de capitaux propres, composé d’un appel public à l’épargne et d’un placement privé simultané de 575 M$ chacun, a été réalisé après l’annonce de WSP, le 12 août 2024, de l’acquisition de POWER Engineers, une firme d’ingénierie américaine de premier plan ayant une forte présence dans le secteur de l’électricité et de l’énergie, pour une somme d’environ 2,44 G$ (1,78 G$ US). Le produit net devrait servir principalement à l’acquisition de la société.
Fasken a représenté les preneurs fermes dirigés par Marchés des capitaux CIBC, Financière Banque Nationale et RBC Marchés des capitaux dans le cadre de l’appel public à l’épargne.
Une équipe de Fasken composée principalement de Jean-Pierre Chamberland, Jean-Michel Lapierre, Sébastien Bellefleur, Marie-Christine Valois, Alexandra Freedman et Lucas Noradounkian a conseillé les preneurs fermes, dirigés par Marchés mondiaux CIBC Inc. lors du placement public par voie de prise ferme. Quentin Lageix et Youcef Belrachid ont assisté sur le plan fiscal, Annie Bernard, Nicolas-Karl Perrault et Camille Peltier en matière de services professionnels, et Svetlana Samochkine et Marwan El-Sayegh en matière de financement bancaire.
