Le 24 novembre 2021, Coveo Solutions Inc., chef de file sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l’IA, a annoncé la clôture d’un premier appel public à l’épargne visant 14 340 000 actions à droit de vote subalterne au prix de 15 $ CA par action, pour un produit brut de 215 100 000 $ CA.
Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, BofA Securities, RBC Marchés des Capitaux et UBS Investment Bank, à titre de cochefs de file, et Corporation Canaccord Genuity, Oppenheimer & Co. Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD Inc. et Ramirez & Co., Inc.
Parallèlement à la clôture du premier appel public à l’épargne, Coveo a également procédé à la clôture d’un placement privé direct visant 129 996 actions à droit de vote subalterne auprès de certains clients, fournisseurs et autres partenaires d’affaires résidant à l’extérieur du Canada.
Une équipe de Fasken dirigée par Caitlin Rose et composée de Jean Michel Lapierre, Guillaume Saliah, Alexandra Freedman, Anthony Sylvain, Claudia Paquette (Valeurs mobilières); Anne-Marie Naud (Droit des sociétés); Kateri-Anne Grenier, Julie Uzan-Naulin, William Deneault-Rouillard (Protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité); Jean-Philippe Mikus, Geneviève Laliberté (Propriété intellectuelle); Terry Kyle Lapierre (Travail et emploi); Martin Legault et Quentin Lageix (Fiscalité) a conseillé les preneurs fermes dans le cadre de ces transactions.
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