Le 24 avril 2024, Xtract One Technologies Inc. (la « Société ») a clôturé son appel public à l’épargne visant des unités (le « placement ») réalisé par Eight Capital, à titre de chef de file et unique teneur de livres, et Echelon Wealth Partners Inc. (avec Eight Capital, les « placeurs pour compte »).
Aux termes de ce placement, la Société a émis 14 057 500 unités (les « unités ») à un prix unitaire de 0,51 $ CA, pour un produit brut total de 7 169 325 $ CA, qui comprend l’exercice partiel d’une option de surallocation accordée aux placeurs pour compte. Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d’un bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé contre une action ordinaire jusqu’au 24 avril 2027 au cours d’exercice de 0,64 $ CA sous réserve d’un rajustement dans certains cas.
Le 1er mai 2024, les placeurs pour compte ont exercé en entier le reste de l’option de surallocation contre 2 042 500 unités supplémentaires au cours de 0,51 $ CA l’unité pour un produit brut total de 1 041 675 $ CA.
L’équipe de Fasken qui a conseillé Eight Capital était dirigée par John Sabetti et comprenait Allison Marks, Chelsea Young et Brittany Vanword (Marchés des capitaux, fusions et acquisitions); Armand Benitah (Propriété intellectuelle); Andrew Nunes et Anagha Nandakumaran (Technologies de l’information); Mitchell Thaw (Fiscalité) et Rohat Jumani (stagiaire en droit).
Juridiction
- Ontario
