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Expérience

CGI inc. conclut un placement privé de billets de premier rang non garantis à 5 ans d’un capital global de 650 millions $ US

Fasken
Temps de lecture 2 minutes
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Aperçu

Mandat

CGI Inc.

Le 14 mars 2025, CGI inc. (« CGI») (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a réalisé un placement privé d’un capital global de 650 millions $ US de billets de premier rang non garantis échéant en 2030 au taux de 4,950 % par année. Les billets libellés en dollars américains ont été offerts aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par PNC Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., SG Americas Securities, LLC et Valeurs Mobilières TD (USA).

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l’information (TI) et en management au monde.

Une équipe Fasken incluant Jean Michel Lapierre, Jean-Pierre Chamberland, Guillaume Saliah (marché des capitaux), Félix Gutierrez (financement et opérations bancaires), Andrew Haikal et Youcef Belrachid (fiscalité) a agi à titre de conseiller juridique auprès de CGI.

 

Juridictions

  • Canada
  • États-Unis

Équipe

  • Jean Michel Lapierre, Associé | Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 7579, [email protected]
  • Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux, Montréal, QC, +1 514 397 5186, [email protected]
  • Guillaume Saliah, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions, Montréal, QC, +1 514 397 4371, [email protected]
  • Félix Gutierrez, Associé | Financement de projets, Montréal, QC, +1 514 397 5136, [email protected]
  • Andrew Haikal, Associé | Fiscalité, Montréal, QC, +1 514 397 5296, [email protected]
  • Youcef Belrachid, Avocat | Fiscalité, Montréal, QC, +1 514 397 5205, [email protected]
Jean Michel Lapierre, Associé | Fusions et acquisitions Jean Michel Lapierre Associé | Fusions et acquisitions Montréal, QC +1 514 397 7579
Jean-Pierre Chamberland, Associé | Marchés des capitaux Jean-Pierre Chamberland Associé | Marchés des capitaux Montréal, QC +1 514 397 5186
Guillaume Saliah, Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions Guillaume Saliah Associé | Droit des sociétés et droit commercial, Fusions et acquisitions Montréal, QC +1 514 397 4371
Félix Gutierrez, Associé | Financement de projets Félix Gutierrez Associé | Financement de projets Montréal, QC +1 514 397 5136
Andrew Haikal Tax Lawyer in Montreal Andrew Haikal Associé | Fiscalité Montréal, QC +1 514 397 5296
Youcef Belrachid, Avocat, Fasken Youcef Belrachid Avocat | Fiscalité Montréal, QC +1 514 397 5205